- La emisión consistió en una única serie, estructurada a 28 años con 25 años de gracia. La colocación se realizó a una tasa de 2,98% y logró una demanda total de 1,4 veces la oferta.
- Banchile Citi y Scotiabank, a cargo de la operación, destacaron el gran interés y confianza del mercado en la Compañía.
Santiago, 18 de enero de 2023.- Quiñenco concretó de forma exitosa la colocación de una serie de bonos en el mercado local por un total de 5.000.000 de UF, equivalente a US$215 millones, aproximadamente. Los fondos serán destinados al menos en un 35% al pago o prepago de pasivos, al menos en un 35% al plan de inversiones de Quiñenco y el saldo a otros fines corporativos.
La emisión consideró una única serie, la serie Z, estructurada a 28 años con 25 años de gracia. La serie se colocó a una tasa de 2,98%, lo que corresponde a un spread de 116 puntos básicos respecto a la tasa de referencia, y alcanzó una demanda total de 1,4 veces la oferta.
La operación fue llevada a cabo por Banchile Citi y Scotiabank, quienes comentaron que Quiñenco sigue siendo un emisor reconocido en el mercado, dada la solidez y diversificación que presenta la Compañía.
Juan Cristóbal Peralta, Gerente de Mercado de Capitales de Banchile Citi, destacó especialmente que “el mercado sigue demostrando su gran confianza en Quiñenco, lo que se reflejó en el gran interés de los principales inversionistas en esta colocación, logrando un spread muy atractivo y en un plazo que no se veía desde 2020”.
En tanto, Deneb Schiele, Head of DCM de Scotiabank Chile, destacó que “la colocación de Quiñenco confirma el interés del mercado en la Compañía, destacándose por alcanzar uno de los plazos de colocación más largos observados en los últimos años, junto con un nivel de spread muy competitivo”.
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Con más de 65 años de trayectoria, Quiñenco es uno de los grupos más diversificados y globales de Chile, que, junto a los 70 mil trabajadores de sus filiales, hace empresa y busca contribuir al desarrollo de todos los países donde está presente.
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