15 de diciembre de 2000 – Santiago, Chile.
Quiñenco S.A. (LQ: NYSE), un conglomerado de negocios chileno líder, firmó un acuerdo anoche para adquirir el control de Banco de Chile, una de las principales y más respetadas instituciones financieras del país en US$541 millones.
El acuerdo fue alcanzado entre Quiñenco y el pacto controlador de Banco de Chile, encabezado por Empresas Penta S.A., Sociedad de Inversiones y Rentas Liguria Limitada, Comercial y Editorial Santiago Limitada, Inversiones Las Arenas S.A. y Consorcio Financiero S.A.
Las acciones serán adquiridas a través de la filial de propiedad de Quiñenco, LQ Inversiones Financieras S.A., según el siguiente detalle: 111.803.411 acciones de SM-Chile Serie A, 4.142.769.851 acciones de SM-Chile Serie B, 90.675.932 acciones de SM-Chile Serie D, 18.215.490 acciones de SM-Chile Serie E y 1.469.551.299 acciones de Banco de Chile. Estas acciones representan el 34,6801% de las acciones circulantes de SM-Chile y el 36,03034% de las acciones circulantes con derecho a voto de Banco de Chile.
Una vez completada esta adquisición, Quiñenco, directa e indirectamente, será dueña de aproximadamente el 46,589% de SM-Chile y el 48,315% de las acciones con derecho a voto de Banco de Chile. Esta operación contó con la aprobación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la que autorizó a Quiñenco y su filial, LQ Inversiones Financieras, a adquirir hasta el 51% del capital circulante de Banco de Chile.
El costo total de la adquisición alcanzó a UF19.766.052 (equivalente a US$541,3 millones). Los términos del acuerdo consideran un pago al momento del cierre de UF7.302.705 (equivalente a US$200 millones). Las restantes UF12.463.347 (equivalente a US$341,3 millones) se pagarán dentro de un período de dos años, con un interés del 8.5% de acuerdo a los términos del acuerdo de compraventa de acciones, el que será firmado en un futuro cercano.
El costo de adquisición por acción es el siguiente:
Banco de Chile Ch$37,15 por acción
SM-Chile Serie A Ch$18,99 por acción
SM-Chile Serie B Ch$60,00 por acción
SM-Chile Serie D Ch$57,76 por acción
SM-Chile Serie E Ch$37,15 por acción
Quiñenco presentará la información relativa a esta transacción a la Superintendencia de Valores y Seguros el día de hoy