- La emisión abarcó dos series: una por 3 millones de UF, a 27 años, con una tasa de 1,65%; y otra por 1 millón de UF, a 12 años, con una tasa de 1,20%.
- Los bancos Banchile Citi y Scotiabank, a cargo de la operación, destacaron que, desde octubre 2019, no habían visto tal grado de interés de parte del mercado por estructuras con estos plazos, y que se alcanzaron niveles de tasa extremadamente competitivos.
Santiago, 30 de junio de 2020.- Quiñenco concretó con éxito este martes la colocación de dos series de bonos en el mercado local por un total de 4.000.000 de UF, equivalentes a la fecha a unos US$141 millones. Los fondos obtenidos serán destinados, al menos en un 60%, al plan de inversiones de Quiñenco; en un 15% al refinanciamiento de pasivos y el saldo a otros fines corporativos.
La emisión consistió en dos series de bonos. La serie X, por un monto de 1.000.000 de UF y estructurada a 12 años, y se colocó a una tasa de 1,20%, que corresponde a un spread de 140 puntos básicos respecto a la tasa de referencia. En tanto, la serie Y comprende 3.000.000 de UF, a 27 años plazo, y se colocó a una tasa de 1,65%, equivalente a un spread de 140 puntos básicos sobre el benchmark.
La operación fue llevada a cabo por los bancos Banchile Citi y Scotiabank, los que destacaron especialmente que, con esta operación, Quiñenco concluye exitosamente la colocación y se consolida una vez más en el mercado de capitales local como un emisor recurrente, que cada vez se vuelve más atractivo para los inversionistas.
Andrés Trucco, Gerente de Banca de Inversión y Mercado de Capitales de Banchile Citi, dijo que “esta fue una colocación muy exitosa, donde se alcanzaron condiciones sumamente competitivas en plena pandemia y que demostró la plena confianza del mercado en Quiñenco y sus proyectos futuros”.
En tanto, Deneb Schiele, Head of Debt Capital Markets de Scotiabank, destacó que “ambas series obtuvieron tasas de colocación récord para la Compañía, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en el Grupo, debido a la sólida posición de Quiñenco en el mercado; y a la robustez y diversificación de sus flujos”.
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