- Tras la operación, la sociedad conjunta en partes iguales entre Quiñenco y Heineken y accionista controlador de CCU, volvería a alcanzar cerca del 66% de la propiedad de esa compañía. La inversión total contemplada en esta adquisición podría alcanzar los $111.453 millones de pesos.
- El gerente general de IRSA, Alessandro Bizzarri, explicó que esta oferta es “una prueba más de la confianza de nuestros accionistas en la estrategia y el potencial de desarrollo de CCU, tanto en Chile como en todos los países donde está presente en la región”.
Santiago, 18 de mayo de 2021. Inversiones y Rentas S.A. (IRSA), la sociedad conjunta de propiedad en partes iguales entre Quiñenco y Heineken y accionista controlador de Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), comunicó hoy el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición por hasta el 4,44% de esa compañía, equivalente a 16.390.172 acciones.
De concretarse exitosamente la operación, IRSA volvería a acercarse al 66% de la propiedad de CCU, el que tuvo hasta octubre de 2013, cuando su participación fue diluida producto de un aumento de capital en CCU. Actualmente, IRSA es propietaria aproximadamente del 61,56% de esa compañía.
El precio contemplado en la oferta por cada acción de CCU es de $6.800 pesos, por lo cual la inversión total ascendería hasta los $111.453 millones de pesos. El valor por acción fue fijado en pesos y, a pesar de que IRSA ya controla CCU, supone un premio del 9,62% con respecto al precio promedio ponderado de $6.203,28 al que se transó la acción en las bolsas locales el día 26 de febrero de 2021, la jornada bursátil anterior a que IRSA comunicara su intención de aumentar su participación en CCU.
La Oferta Pública de Adquisición, acordada en sesión de directorio realizada ayer, 17 de mayo, se estructura mediante una sola oferta a todos los accionistas, donde quiera que se encuentren, incluyendo en Chile y Estados Unidos, por lo que, además de ser comunicada al mercado a través del aviso de inicio en Chile, será notificada formalmente a las autoridades de ambos países, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) chilena y la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos de América.
La fecha de inicio del período de vigencia de la oferta es el miércoles 19 de mayo de 2021, y será gestionada por Goldman Sachs, como Dealer Manager, y por Banchile Corredores de Bolsa y Computershare, como administradores de la oferta en Chile y Estados Unidos, respectivamente. Por otra parte, el aviso de inicio publicado contempla que la oferta se mantenga vigente hasta el 17 de junio de 2021, sin perjuicio de eventuales prórrogas.
Tras el lanzamiento de la OPA, el gerente general de IRSA, Alessandro Bizzarri, comentó que la operación es “otra prueba más de la confianza de los accionistas de IRSA en la estrategia y el potencial de desarrollo de CCU, tanto en Chile como en todos los países donde está presente en la región”.